1 résultat pour les emplois de Information Security
Planificateur financier
- Laval, QC
- remote
- Permanent
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100000.00 - 150000.00 CAD / Yearly
- <p>Nous recherchons une personne autorisée en planification financière pour accompagner une clientèle dans la création de stratégies adaptées à ses objectifs à long terme. Basé à Laval, ce rôle en mode hybride met l’accent sur le conseil, la qualité des échanges et le suivi rigoureux des dossiers. La personne retenue contribuera à offrir une expérience client soignée en proposant des recommandations claires et des solutions bien structurées.</p><p><br></p><p>Responsabilités:</p><p>• Bâtir des liens durables avec les clients afin de bien cerner leur situation, leurs priorités et leurs objectifs financiers.</p><p>• Concevoir des plans financiers complets couvrant notamment la retraite, les placements, la fiscalité, la succession et la protection du patrimoine.</p><p>• Mettre en application les recommandations d’investissement, traiter les opérations requises et soutenir l’ajustement des portefeuilles selon les lignes directrices établies.</p><p>• Organiser les rencontres avec la clientèle, préparer l’information pertinente et assurer des suivis rapides et professionnels après chaque échange.</p><p>• Veiller à l’exactitude des dossiers en participant à l’ouverture de comptes, à la mise à jour des renseignements et au maintien d’une documentation conforme.</p><p>• Travailler en étroite collaboration avec les collègues pour assurer un service cohérent, efficace et centré sur les besoins de la clientèle.</p><p>• Contribuer au respect des obligations réglementaires et des pratiques internes liées à la conformité et à la gestion des dossiers.</p>
- 2026-08-07T12:48:49Z
