2 résultats pour les emplois de Information Security

Conseiller financier

Longueuil, QC
onsite
Permanent
80000.00 - 90000.00 CAD / Yearly
Notre client, un cabinet de services financiers, est à la recherche d'un conseiller financier capable d’accompagner une clientèle dans l’évaluation de sa situation, la clarification de ses objectifs et la sélection de solutions adaptées. Basé à Longueuil, ce rôle combine conseil, service à la clientèle et soutien aux ventes dans un environnement axé sur la qualité des relations et le souci du détail. La personne retenue contribuera à bâtir des recommandations pertinentes, à assurer un suivi rigoureux des dossiers et à soutenir le développement durable du portefeuille client. Responsabilités:• Mener des rencontres avec les clients afin de bien comprendre leur réalité financière, leurs priorités et leurs objectifs à court et à long terme.• Réaliser des analyses financières de base et préparer des pistes de recommandation alignées sur le profil et les besoins identifiés.• Présenter clairement les produits et services financiers appropriés en expliquant leur valeur et leur pertinence pour chaque situation.• Contribuer à la mise en place de stratégies liées à l’épargne, au placement, à la protection financière et à la planification globale.• Assurer un suivi constant des dossiers clients et entretenir des relations de confiance favorisant la fidélisation.• Mettre à jour l’information dans les systèmes internes avec précision et veiller à l’exactitude des données administratives et financières.• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers expérimentés et les membres de l’équipe afin d’offrir une expérience client cohérente et de haute qualité.• Participer aux initiatives de prospection, de développement des affaires et de rétention afin de soutenir la croissance de la clientèle.• Appliquer rigoureusement les exigences réglementaires, les règles de conformité et les politiques internes dans toutes les interactions et interventions.• Suivre l’évolution du marché, des solutions financières et du cadre réglementaire pour maintenir la pertinence des conseils offerts.
2026-07-10T16:18:41Z

Planificateur financier

Laval, QC
remote
Permanent
100000.00 - 150000.00 CAD / Yearly
Nous recherchons une personne autorisée en planification financière pour accompagner une clientèle dans la création de stratégies adaptées à ses objectifs à long terme. Basé à Laval, ce rôle en mode hybride met l’accent sur le conseil, la qualité des échanges et le suivi rigoureux des dossiers. La personne retenue contribuera à offrir une expérience client soignée en proposant des recommandations claires et des solutions bien structurées. Responsabilités:• Bâtir des liens durables avec les clients afin de bien cerner leur situation, leurs priorités et leurs objectifs financiers.• Concevoir des plans financiers complets couvrant notamment la retraite, les placements, la fiscalité, la succession et la protection du patrimoine.• Mettre en application les recommandations d’investissement, traiter les opérations requises et soutenir l’ajustement des portefeuilles selon les lignes directrices établies.• Organiser les rencontres avec la clientèle, préparer l’information pertinente et assurer des suivis rapides et professionnels après chaque échange.• Veiller à l’exactitude des dossiers en participant à l’ouverture de comptes, à la mise à jour des renseignements et au maintien d’une documentation conforme.• Travailler en étroite collaboration avec les collègues pour assurer un service cohérent, efficace et centré sur les besoins de la clientèle.• Contribuer au respect des obligations réglementaires et des pratiques internes liées à la conformité et à la gestion des dossiers.
2026-07-02T20:44:02Z