Banker / Relationship Manager - Gestora de Patrimônio

A Empresa<ul><li> Gestora de Patrimônio, na região de São Paulo-SP.</li></ul>Descrição da vaga <ul><li>Expandir, atender e manter uma base de clientes private (pessoa física ou jurídica de patrimônio elevado);</li><li>Realizar visitas e reuniões periódicas (presenciais ou virtuais) para entender necessidades, reforçar relacionamento e oferecer soluções alinhadas ao perfil do cliente;</li><li>Traduzir a tese de investimento da gestora para o cliente final, de forma clara e estratégica;</li><li>Auxiliar na alocação de recursos dos clientes dentro do portfólio da gestora;</li><li>Realizar suitability e compreender profundamente o perfil de risco e objetivos de cada cliente;</li><li>Garantir que as recomendações estejam em conformidade com o perfil e as diretrizes regulatórias;</li><li>Interagir com as áreas de gestão de portfólio, compliance, produtos e operações para garantir fluidez na jornada do cliente;</li><li>Levar feedbacks do mercado e dos clientes para a área de produtos e investimentos;</li><li>Monitorar o desempenho dos produtos alocados para cada cliente;</li><li>Preparar e apresentar relatórios de performance e carteiras;</li><li>Garantir uma experiência pós-venda de excelência, reforçando confiança e fidelização;</li><li>Atuar de forma ativa na prospecção de novos investidores, via networking, eventos, indicações ou parcerias estratégicas (ex: family offices, escritórios de agentes autônomos, etc.);</li><li>Participar de eventos da indústria financeira ou reuniões exclusivas com potenciais clientes;</li><li>Acompanhar movimentos macroeconômicos, notícias de mercado e performance dos fundos;</li><li>Estar atualizado sobre regulação, produtos concorrentes e práticas do setor;</li><li>Atuar dentro das regras de conduta da gestora e das exigências da CVM, Anbima e Bacen;</li><li>Garantir que toda a documentação do cliente esteja adequada e atualizada.</li></ul>Perfil desejado<ul><li>Experiência consolidada no segmento Private Banking, Wealth Management;</li><li>Perfil comercial híbrido: habilidade em prospecção ativa (hunter), desenvolvimento de relacionamento (farmer) e gestão de carteira;</li><li>Forte capacidade analítica, escuta ativa e abordagem consultiva de relacionamento;</li><li>Conhecimento de produtos financeiros e investimentos;</li><li>Excelente comunicação interpessoal e visão estratégica de negócios;</li><li>Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;</li><li>CFP®, CEA ou outras certificações relevantes são diferenciais.</li><li>Contato direto com os sócios da Gestora;</li><li>Oportunidade de crescimento em um ambiente dinâmico e com forte expansão;</li><li>Remuneração variável altamente competitiva e alinhada à performance;</li><li>Atuação em uma empresa com cultura colaborativa, foco no cliente e alto nível de governança.</li></ul> <img src="https://counter.adcourier.com/RGFuaWVsbGVOLjc3MDM0LjEwODk2QHJoaWJyLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif">

São Paulo,
remote
Permanente
0 - 0 BRL / Yearly
A Empresa<ul><li> Gestora de Patrimônio, na região de São Paulo-SP.</li></ul>Descrição da vaga <ul><li>Expandir, atender e manter uma base de clientes private (pessoa física ou jurídica de patrimônio elevado);</li><li>Realizar visitas e reuniões periódicas (presenciais ou virtuais) para entender necessidades, reforçar relacionamento e oferecer soluções alinhadas ao perfil do cliente;</li><li>Traduzir a tese de investimento da gestora para o cliente final, de forma clara e estratégica;</li><li>Auxiliar na alocação de recursos dos clientes dentro do portfólio da gestora;</li><li>Realizar suitability e compreender profundamente o perfil de risco e objetivos de cada cliente;</li><li>Garantir que as recomendações estejam em conformidade com o perfil e as diretrizes regulatórias;</li><li>Interagir com as áreas de gestão de portfólio, compliance, produtos e operações para garantir fluidez na jornada do cliente;</li><li>Levar feedbacks do mercado e dos clientes para a área de produtos e investimentos;</li><li>Monitorar o desempenho dos produtos alocados para cada cliente;</li><li>Preparar e apresentar relatórios de performance e carteiras;</li><li>Garantir uma experiência pós-venda de excelência, reforçando confiança e fidelização;</li><li>Atuar de forma ativa na prospecção de novos investidores, via networking, eventos, indicações ou parcerias estratégicas (ex: family offices, escritórios de agentes autônomos, etc.);</li><li>Participar de eventos da indústria financeira ou reuniões exclusivas com potenciais clientes;</li><li>Acompanhar movimentos macroeconômicos, notícias de mercado e performance dos fundos;</li><li>Estar atualizado sobre regulação, produtos concorrentes e práticas do setor;</li><li>Atuar dentro das regras de conduta da gestora e das exigências da CVM, Anbima e Bacen;</li><li>Garantir que toda a documentação do cliente esteja adequada e atualizada.</li></ul>Perfil desejado<ul><li>Experiência consolidada no segmento Private Banking, Wealth Management;</li><li>Perfil comercial híbrido: habilidade em prospecção ativa (hunter), desenvolvimento de relacionamento (farmer) e gestão de carteira;</li><li>Forte capacidade analítica, escuta ativa e abordagem consultiva de relacionamento;</li><li>Conhecimento de produtos financeiros e investimentos;</li><li>Excelente comunicação interpessoal e visão estratégica de negócios;</li><li>Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;</li><li>CFP®, CEA ou outras certificações relevantes são diferenciais.</li><li>Contato direto com os sócios da Gestora;</li><li>Oportunidade de crescimento em um ambiente dinâmico e com forte expansão;</li><li>Remuneração variável altamente competitiva e alinhada à performance;</li><li>Atuação em uma empresa com cultura colaborativa, foco no cliente e alto nível de governança.</li></ul> <img src="https://counter.adcourier.com/RGFuaWVsbGVOLjc3MDM0LjEwODk2QHJoaWJyLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif">
2025-07-14T12:23:38Z