2 resultados para Private Banker em São Paulo, São Paulo

Banker / Relationship Manager - Gestora de Patrimônio

São Paulo,
remote
Permanente
0 - 0 BRL / Yearly
A Empresa<ul><li> Gestora de Patrimônio, na região de São Paulo-SP.</li></ul>Descrição da vaga <ul><li>Expandir, atender e manter uma base de clientes private (pessoa física ou jurídica de patrimônio elevado);</li><li>Realizar visitas e reuniões periódicas (presenciais ou virtuais) para entender necessidades, reforçar relacionamento e oferecer soluções alinhadas ao perfil do cliente;</li><li>Traduzir a tese de investimento da gestora para o cliente final, de forma clara e estratégica;</li><li>Auxiliar na alocação de recursos dos clientes dentro do portfólio da gestora;</li><li>Realizar suitability e compreender profundamente o perfil de risco e objetivos de cada cliente;</li><li>Garantir que as recomendações estejam em conformidade com o perfil e as diretrizes regulatórias;</li><li>Interagir com as áreas de gestão de portfólio, compliance, produtos e operações para garantir fluidez na jornada do cliente;</li><li>Levar feedbacks do mercado e dos clientes para a área de produtos e investimentos;</li><li>Monitorar o desempenho dos produtos alocados para cada cliente;</li><li>Preparar e apresentar relatórios de performance e carteiras;</li><li>Garantir uma experiência pós-venda de excelência, reforçando confiança e fidelização;</li><li>Atuar de forma ativa na prospecção de novos investidores, via networking, eventos, indicações ou parcerias estratégicas (ex: family offices, escritórios de agentes autônomos, etc.);</li><li>Participar de eventos da indústria financeira ou reuniões exclusivas com potenciais clientes;</li><li>Acompanhar movimentos macroeconômicos, notícias de mercado e performance dos fundos;</li><li>Estar atualizado sobre regulação, produtos concorrentes e práticas do setor;</li><li>Atuar dentro das regras de conduta da gestora e das exigências da CVM, Anbima e Bacen;</li><li>Garantir que toda a documentação do cliente esteja adequada e atualizada.</li></ul>Perfil desejado<ul><li>Experiência consolidada no segmento Private Banking, Wealth Management;</li><li>Perfil comercial híbrido: habilidade em prospecção ativa (hunter), desenvolvimento de relacionamento (farmer) e gestão de carteira;</li><li>Forte capacidade analítica, escuta ativa e abordagem consultiva de relacionamento;</li><li>Conhecimento de produtos financeiros e investimentos;</li><li>Excelente comunicação interpessoal e visão estratégica de negócios;</li><li>Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;</li><li>CFP®, CEA ou outras certificações relevantes são diferenciais.</li><li>Contato direto com os sócios da Gestora;</li><li>Oportunidade de crescimento em um ambiente dinâmico e com forte expansão;</li><li>Remuneração variável altamente competitiva e alinhada à performance;</li><li>Atuação em uma empresa com cultura colaborativa, foco no cliente e alto nível de governança.</li></ul> <img src="https://counter.adcourier.com/RGFuaWVsbGVOLjc3MDM0LjEwODk2QHJoaWJyLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif">
2025-07-14T12:23:38Z

Junior Investment Banking Analyst

São Paulo,
remote
Permanente
0 - 0 BRL / Yearly
The Company<ul><li>International Bank, at São Paulo/SP.</li></ul>Job description<ul><li>Conduct industry and company research to support business development and transaction execution;</li><li>Prepare detailed company profiles, including business descriptions, shareholder structures, key financials, and recent developments;</li><li>Perform valuation analyses using trading and transaction multiples, discounted cash flow (DCF), dividend discount model (DDM), and other relevant methodologies;</li><li>Assist in the preparation of sector studies and client presentations;</li><li>Develop pitch books and marketing materials;</li><li>Support execution mandates, including;</li><li>Building and maintaining complex financial valuation models;</li><li>Preparing transaction documents such as teasers and information memoranda;</li><li>Coordinating due diligence processes, including data room management and Q&A workflows.</li></ul>Requirement Profile - Knowledge, Skills & Experiences <ul><li>Bachelor's degree in Business, Economics, Engineering, or related field (or in the final year of studies);</li><li>Prior experience (internship or full-time) in investment banking, M&A boutiques, management consulting, or corporate M&A teams from infrastructure sector;</li><li>Strong analytical and quantitative skills, with advanced proficiency in Excel and PowerPoint;</li><li>Solid financial modeling skills, including experience with DCF, LBO, and precedent transaction analysis;</li><li>Strong communication skills and the ability to work in a high-pressure, collaborative environment;</li><li>Fluent in English.</li></ul><img src="https://counter.adcourier.com/RGFuaWVsbGVOLjA2NzgyLjEwODk2QHJoaWJyLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif">
2025-06-16T11:09:53Z