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2 résultats pour Cash Application Specialist à Montréal, QC
Planificateur financier
- Laval, QC
- remote
- Permanent
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100000.00 - 150000.00 CAD / Yearly
- <p>Nous recherchons une personne autorisée en planification financière pour accompagner une clientèle dans la création de stratégies adaptées à ses objectifs à long terme. Basé à Laval, ce rôle en mode hybride met l’accent sur le conseil, la qualité des échanges et le suivi rigoureux des dossiers. La personne retenue contribuera à offrir une expérience client soignée en proposant des recommandations claires et des solutions bien structurées.</p><p><br></p><p>Responsabilités:</p><p>• Bâtir des liens durables avec les clients afin de bien cerner leur situation, leurs priorités et leurs objectifs financiers.</p><p>• Concevoir des plans financiers complets couvrant notamment la retraite, les placements, la fiscalité, la succession et la protection du patrimoine.</p><p>• Mettre en application les recommandations d’investissement, traiter les opérations requises et soutenir l’ajustement des portefeuilles selon les lignes directrices établies.</p><p>• Organiser les rencontres avec la clientèle, préparer l’information pertinente et assurer des suivis rapides et professionnels après chaque échange.</p><p>• Veiller à l’exactitude des dossiers en participant à l’ouverture de comptes, à la mise à jour des renseignements et au maintien d’une documentation conforme.</p><p>• Travailler en étroite collaboration avec les collègues pour assurer un service cohérent, efficace et centré sur les besoins de la clientèle.</p><p>• Contribuer au respect des obligations réglementaires et des pratiques internes liées à la conformité et à la gestion des dossiers.</p>
- 2026-08-07T12:48:49Z
Planificateur financier
- Montréal, QC
- onsite
- Permanent
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100000.00 - 200000.00 CAD / Yearly
- <p><strong>L'OPPORTUNITÉ</strong></p><p>Vous avez la fibre de la planification financière et carburez aux environnements collaboratifs en pleine effervescence ? Cette opportunité pourrait bien être celle que vous attendiez.</p><p><br></p><p><strong>L'ÉQUIPE</strong></p><p>Vous rejoindrez une équipe soudée d'une vingtaine de professionnels, structurée autour de cinq pôles complémentaires : relations clients, gestion de portefeuille, planification financière, services Family Office et administration. Affiliée à une institution bancaire nationale reconnue, l'équipe gère plusieurs milliards en actifs et dessert une clientèle sophistiquée aux besoins variés. Vous y trouverez des dossiers riches, complexes et stimulants qui vous permettront de repousser vos limites professionnelles. Poste permanent à temps plein, formule hybride (minimum trois jours au bureau), au cœur du centre-ville de Montréal.</p><p><br></p><p><strong>TON QUOTIDIEN</strong></p><ul><li>Élaborer des projections financières et prodiguer des conseils personnalisés couvrant l'ensemble des sphères de la planification financière, pour aider les clients à concrétiser leurs objectifs de vie</li><li>Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et en assurances</li><li>Interagir avec les intervenants externes des clients afin de rassembler l'information nécessaire à une planification rigoureuse et un accompagnement de qualité</li><li>Participer à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés à outiller les conseillers et informer la clientèle</li><li>Dresser le portrait financier global des clients à l'aide des outils appropriés afin d'identifier les meilleures opportunités</li></ul>
- 2026-07-27T15:04:43Z
